Philosophie

Eine erfolgreiche Vermögensverwaltung basiert auf dem Zusammenspiel von klarer Strategie und der Möglichkeit, situativ schnell reagieren zu können. In Kurzform: Solide Bausteine flexibel eingesetzt. Dabei gilt es, die besten Steine an den richtigen Stellen zu haben, um bei den vielfältigen Möglichkeiten ein optimales Gesamtergebnis zur erzielen. Im Fokus steht dabei immer der nachhaltige finanzielle Erfolg unserer Kunden.

Bernecker & Cie Portfolio und Trust AG fühlt sich der langfristigen Sicherheit der Kapitalanlagen ihrer Kunden verpflichtet. Unsere generelle Anlagephilosophie ist aus diesem Grund konservativ. Wir nehmen im Aktienbereich vorwiegend Investments in grosskapitalisierte Werte vor, bei denen es keinen Erklärungsbedarf punkto Bilanzierung, Marktliquidität und Firmentätigkeit gibt. Im Anleihenbereich bieten wir Ihnen unsere langjährige Erfahrung in der Verwaltung von erstklassigen Anleihen sowie Hochzinsanleihen an.

Wir sind seit über zehn Jahren für eine internationale Privat- und Firmenkundschaft tätig. Wir bieten unseren Kunden ein ganzheitliches, bankenunabhängiges Management des privaten und betrieblichen Vermögens im In- und Ausland. Unser Kerngeschäft ist dabei die individuelle Vermögensverwaltung auf der Basis von Verwaltungsmandaten, unter besonderer Berücksichtigung individueller Anlageprofile.

Unser Angebots- und Tätigkeitsgebiet gliedert sich in die Bereiche:

Individuelle Depotverwaltung

Mit Fokus auf die generellen finanziellen Verhältnisse und Ihr persönliches Risikoprofil erarbeiten wir Empfehlungen für das für Sie am besten geeignete Portfolio. Bereits bestehende Anlagen können dabei in die empfohlene Strategie mit eingebunden werden.

Kollektive Depotverwaltung über die von uns gemanagten Mandate

Im Rahmen der kollektiven Depotverwaltung realisieren wir im Namen unserer Kunden Anlagen in erstklassige Wertpapiere. Die Vermögenswerte werden bei unseren Depotbanken platziert, wobei Sie als Kunde jederzeit Inhaber des Vermögens bleiben. Für den Finanzplatz Schweiz empfehlen wir die Banken Credit Suisse, Julius Bär Privatbank sowie ST. Galler Kantonalbank. Für den Finanzplatz Deutschland empfehlen wir: Bethmann Bank Frankfurt. Wir bewirtschaften das Portfolio mittels Verwaltungsvollmacht.

Überwachung Ihrer Anlagen


Als unabhängiger Vermögensverwalter garantieren wir die einwandfreie Abwicklung Ihrer Anlagen, prüfen Bankauszüge und verwalten Ihr Vermögen gemäss dem vereinbarten Anlageprofil. Zudem informieren wir Sie laufend über die Entwicklung und Performance Ihrer Anlagen.